Nowości w modułach CRM
Czasochłonność i termin realizacji w zadaniach
Do zadań dodano kolumny z czasochłonnością oraz terminem realizacji zadania. Dane te można uzupełnić podczas edycji zadania.
Przebudowa adresów kontrahentów
Główny adres kontrahenta został dodany do tabeli Adresy i oznaczony jako domyślny. Zmiana domyślnego adresu będzie nadpisywać adres kontrahenta.
Rozliczanie aktywności z klientami
Dodanie możliwości podpięcia usługi pod aktywność w celu jej rozliczenia – wskazanie w słownikach, w oknie szybkiej odpowiedzi usługi. Po użyciu takiej szybkiej odpowiedzi w aktywności podepnie się ona pod…
Szybkie aktywności z podpiętą usługą
Do szybkich odpowiedzi w aktywnościach dodano opcje podpięcia usługi, która pobiera wartość z cennika kontrahenta. System umożliwia szybkie wygenerowanie faktur na usługi z aktywności
Import kontrahentów
Rozbudowano import kontrahentów o dodatkowe pola adresowe oraz umożliwiono aktualizację istniejących rekordów na podstawie pliku importu.
Pobieranie danych o kontrahencie
System automatycznie pobiera dane o kontrahencie. Dane pobierane są z GUS, VAT i VIES podczas wystawiania dokumentów. Możliwość włączenia automatycznego pobierania dla wybranego rodzaju dokumentu znajduje się w module System…
o aktualizację